Questo cd contiene le demos della maggior parte dei brani che furono poi pubblicati nel primo album dei Dire Straits. Il 27 luglio 1977 furono registrati Wild west end, Sultans of swing, Down to the waterline, Sacred loving (scritta da David Knopfler e rimasta inedita) and Water of love. Southbound again, In the gallery and Six blade knife furono registrati per la BBC molto probabilmente nell'ottobre '77. Il 9 novembre dello stesso anno furono realizzate le demo di Setting me up, Eastbound Train and Real girl (mai pubblicata in un album ufficiale).
E' interessante la rara versione di Setting me Up che si presenta molto diversa da quella che poi verrà pubblicata l'anno successivo nell'album d'esordio dei Dire Straits.
Le demos presentano la particolarità di essere state registrate con una velocità del nastro più lenta risultando così più veloci e con una tonalità di circo mezzo tono più alta.